您應該在 HubSpot 中設定哪些主要工作流程來改進領導管理？在此部落格中，我將向您展示十條工作流程，説明您實現內部和外部流程的自動化。閱讀並瞭解更多。
如果您使用的是 HubSpot 專業 版或企業版，則可以造訪一個關鍵工具，該工具不包括在 HubSpot 的任何較小版本中：工作流工具。
HubSpot 的工作流工具允許您自動化重複的行銷、銷售和客戶服務任務，以擴展您的活動。使用工作流程，您可以更高效、更高效、更一致。太精彩了！
但是，如果您是一個全新的 HubSpot 使用者，或者您尚未深入研究 HubSpot 的工作流程工具或自動化，請不要害怕，我們可以提供説明。在此部落格中，我們將為您提供成功的領導管理的最佳工作流程，所有這些流程您今天都可以使用，並將自動改善 HubSpot 的使用（如果您還沒有使用它們）。
示例 1： 分配主要擁有者
通過集線器點生成的新引線會發生什麼情況？首先，您應該設置提交通知表，以便在生成新聯繫人時通知您的行銷、銷售和客戶成功團隊。
但是，您如何確保合適的人隨後跟進線索呢？這是指派主要擁有者很重要的地方：通過在 HubSpot 中設置一個簡單的工作流，您可以自動將引線分配給團隊中的相關人員。
那麼，如何設置這些工作流程呢？這取決於您的團隊規模以及每個人的角色和責任。例如，我們的許多全球客戶根據領導的國家/地區分配聯繫人擁有者。
或者，如果您有合格的線索清單，並希望自動在銷售團隊中拆分和分發，則可以使用旋轉引線操作。此操作以「迴圈」方式工作 - 它允許您在旋轉中添加任意數量的擁有者，並且它們將均勻地分配引線。
示例 2：更新生命週期階段
生命週期階段定義您的聯繫人在買方旅程中的位置。這些階段通常定義為使用者、領導、行銷合格的鉛 （MQL）、銷售合格的鉛 （SQL）、機會、客戶、傳道者和其他 - 當然，除非您使用自己的自定義生命週期階段。
你可以 在這裡瞭解更多關於如何使用生命周期階段。
因此，要確保您在正確的時間將正確的內容發送到正確的聯繫人，保持這些階段的更新至關重要。幸運的是，這是另一個過程，你可以很容易地自動在集線器點！
例如，如果您的 MQL 的標準之一是它們在特定行業中工作，則可以通過工作流更新此標準。或者，如果聯繫人已達到特定交易階段，您可以將聯繫人的生命週期階段更新到 SQL。
示例 3： 符合引線資格
雖然您通過入站行銷活動生成的大多數線索都是合法的，但有時您會獲得奇怪的虛假線索、競爭對手提交或希望瞭解有關特定行業的更多資訊的學生。
我們都見過了線索自稱詹姆斯邦德或米老鼠，虛假的電子郵件，如 [email protected]，並與手機或電話號碼，最絕對不屬於任何已知網络的線索。。。
您不希望您的銷售團隊跟進，您絕對不希望將這些人包含在您的績效報告中。因此，設置工作流以排除它們。
首先，您需要將任何符合資格的線索（您不想跟進的線索，例如競爭對手）排除在任何電子郵件活動和領導管理之外。然後，您需要確保引線不與某個生命週期階段或主機所有者關聯。HubSpot 中每個引線的聯絡紀錄中有幾個欄位可以變更以確保：
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主要擁有者 ─ 您應該清除屬性，以便連絡人不再有主擁有者
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生命週期階段- 你應該清除和恢復生命週期階段到 '其他'
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領導狀態- 您應該將領導狀態更改為"不合格" - 這意味著某人已運行了引線，無需進一步聯繫領導
範例 4： 領先分數通知
鉛評分是您分配值（分數）以幫助行銷和銷售優先參與並確定線索的興趣程度的地方。分數根據他們在您的網站上採取的行動分配給領導，包括（但不限於）：網站訪問次數、頁面流覽次數、提交表格的數量、他們已完成的具體表格、基於何處、所處的行業–清單是無窮無盡的！
當您配置了領先分數時，我們通常會發現設置其中一些工作流程很有用，以確保您的銷售團隊會跟進領先分數較高的聯繫人。
您可以建立工作串流以表示「一旦聯繫人達到 X 的領先分數」，請更改以下兩個屬性：
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改變生命週期階段 - 從行銷合格的鉛 （MQL） 切換到銷售合格的鉛 （SQL）
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更改領導擁有者- 從行銷切換到您的銷售團隊之一
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或向主機主發送內部通知 以跟進連絡人
如果您想瞭解更多有關 HubSpot 的領先評分工具的工作原理，以及它如何説明您增強銷售參與度，請 在此處查看我們的部落格
示例 5：鉛培養
鉛培養是我們使用 HubSpot 工作流程的關鍵活動之一。培養您的線索與相關內容是必不可少的，以幫助他們進一步沿著買家的旅程。
例如，您的領導可以首先通過下載名為"入站行銷 101"的高層電子書在您的網站上進行轉換。也許你想跟進一個星期後，看看他們是否有興趣在另一件有用的內容，如不同的入站行銷工具的比較表。
但是，您還希望確保您的聯繫人永遠不會收到他們以前讀過的內容。避免這種情況的一種簡單方法是將如果/然後分支添加到您的工作流中，您可以設置該分支，以便聯繫人跳過電子郵件，如果他們已經下載了該內容。
示例 6： 內部通知
向您的團隊發送內部通知是 HubSpot 的工作流程如何不僅幫助您實現外部流程（如鉛培養電子郵件）的自動化，還説明您在後台執行的內部流程的另一個很好的示例。
內部通知可以透過電子郵件、文本或應用程式內發送-這是您可以選擇的標準選項。
但是，如果你是 - 像我們一樣 - 消息應用程式Slack的大風扇，這裡有一些好消息給你：HubSpot允許您直接發送通知到您的Slack頻道！（在此處閱讀有關我們部落格整合的更多 資訊。
這種集成不僅允許您發送通知以跟進潛在客戶，還可以在您完成新交易時向團隊管道發送自動消息。
範例7： 分配任務
在 HubSpot 中使用工作流的另一種偉大而簡單的方法是設置任務。HubSpot 允許您創建工作並將它們分配給門戶中的使用者（您可以 在此處瞭解更多資訊）。通過使用工作流，您可以觸發這些任務，以便根據特定操作自動創建。
讓我們以您剛剛結束的新交易為例。接下來的後續行動之一是將交易從銷售傳遞給客戶成功團隊，開始入職流程。可以通過工作流程設置簡單的通知，以便向相關團隊成員分配任務。
示例 8：管理反導活動
貴公司是否正在開展基於帳戶的行銷 （ABM） 活動，以高價值客戶為目標？如果是這樣，將有一堆過程，你會想自動化。
例如，根據公司的合適程度，您可能設置不同的層。這些等級可以由行業、公司規模、年收入或位置來定義。要自動分配正確的層，為什麼不設置一個工作流與一些如果/然後分支為每個新公司設置"層"屬性。
通過分類您的線索，您的銷售團隊將很容易識別出他們需要先跟進的高價值公司。
在 本指南中瞭解有關反導和中心點的更多瞭解。
示例 9： 票務反饋
您的客戶服務團隊是否使用中心點票務工具？HubSpot 的門票工具允許您在全團隊可造訪的一個中心位置追蹤和組織您的所有客戶問題。
這是一個偉大的工具來管理你所有的客戶服務查詢-但你知道也有很多票務過程，你可以通過工作流自動化？
例如，如果您向客戶提出了問題，並等待他們回復您（以便您可以進一步推進機票進度），則可以在一天后設置提醒，通過電子郵件跟進聯繫人。或者，如果您已成功關閉機票，為什麼不在之後發送反饋電子郵件呢？
示例 10：帶提醒的網路研討會或活動推廣
我想分享的最後一個例子是基於特定事件或網路研討會的工作流程。類似於您的領導培養工作流程，您可能需要設置一個工作流，向您的聯繫人發送一系列電子郵件。唯一的區別是，您希望確保這些電子郵件都發生在特定日期或時間。
幸運的是，HubSpot 的工作流程功能已覆蓋您，因此您可以準備和安排您的工作流程操作。只需選擇"延遲至一天或一段時間"的操作，即可觸發工作流程中的下一個操作。
例如，您可以提前 30 天發送邀請參加您的（虛擬）活動。對於任何沒有打開它的人，你可能想再次發送它。隨著活動的臨近，您可以設置一個工作流程，在兩天前向所有出席者發送提醒。此外，活動結束后，發送一點感謝電子郵件，連結到活動內容不是很好嗎？你也能做到！
如您所見，您可以根據不同的場景和可能性構建大量工作流來管理 HubSpot 中的線索。思考工作流程的最佳方式是想像某人在您的表格上轉換或提交機票，然後嘗試計算出每一步所需的方法，以便將它們進一步移動到買家的旅程中。
您應該有工作流程來管理流程的各個方面，無論是管理新線索、 將線索交給銷售、更新領導狀態還是將線索從機會轉移到關閉/贏取。您希望儘可能減少手動數據輸入量，並讓 HubSpot 為您完成工作。
如果您仍然需要幫助，我們會舉辦為期一天和兩天的領導管理研討會。這些研討會是專門為説明您規劃和構建 HubSpot 中的領先管理流程而設計的。
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