在過去的一年裡，我們看到希望將系統與 HubSpot 集成的公司數量大幅增加，以實現通信自動化，並從多個系統中全面了解客戶。
這樣做可提高業務效率，實現對客戶的單一視圖，關閉報告迴圈，並調整行銷和銷售（除其他優勢外）。
有這麼多的Martech平臺在那裡，並且數量逐年上升，天空是極限，你可以做什麼，當涉及到整合你不同的系統。但是，在開始之前，有一些事情需要考慮：
1. 確定所有部門的目標
讓每個人都參與定義集成的目標非常重要。例如，您會在新系統中創建發票嗎？還是在系統之間同步客戶配置檔？也許你會把合格的線索從一個系統推到另一個系統。。。在集成系統方面，公司的不同部門（即銷售、行銷、培訓、支援、IT、MANCO 等）往往具有相同的高層次目標，但他們也將有自己的內部目標和要求。預先定義這些範圍將使範圍更加準確，並確保最終結果滿足所有業務的需求。這也使各部門之間能夠進行未來的協調，並有助於打破公司中常見的孤島。
2. 定義報告和自動化要求
作為定義每個部門目標的一部分，同時定義其報告和自動化要求也很有用。這有助於確定新系統需要哪些數據，並通過引入所有正確的數據以及報告和自動通信的正確格式確保滿足期望。
例如，如果您需要報告類似轉介源之類的情況，則需要確保整合使您能夠透過報告來源所需的數據。
在另一種情況下，自動化的一個要求是引入日期欄位並圍繞日期實現通信自動化。這樣，您可以毫不費力地在聯繫人為 RSVP 服務的事件的前一天發送提醒電子郵件。
3. 分析數據結構
考慮數據在現有平臺中的結構，以及理想情況下，在您推動數據進入的系統中，數據應如何進行結構化、集成后構建。這是非常重要的——如果數據在您從的系統中結構不正確，它將不會在您推動的系統中使用。您可以做的事情包括：清理欄位選項，並在可能的情況下將免費文本欄位替換為下拉欄位。這有助於向下報告，還將確保新系統中的數據保持清潔。如果您要實現通信自動化，並且需要設置欄位來觸發某些通信，這一點尤其重要。
4. 進行數據映射練習
清理數據結構並定義所有欄位類型後，是時候編譯記錄第一個系統中所有欄位的文件，然後將它們映射到第二個系統中的欄位。提示：記下是否要將每個欄位拉過，以及您將映射到的資料庫中的物件。例如，這些物件可能是聯繫人、交易或公司。然後，如果第二個系統中不存在自定義欄位，則需要創建它們。考慮儘可能標準化欄位的命名約定，然後確保所有欄位選項完全匹配。
5. 審查數據的質量，然後清潔它
一旦您定義了將引入第二個系統的哪些欄位，最好運行欄位的測試匯出並查看資料。在這個階段，消除重複數據以及檢查如何捕獲重複數據非常重要。這確保了數據可用，並在將其發送到第二個系統之前"清除"任何數據。可能需要在此處定義規則，以確保在第一個系統中正確捕獲數據以滿足第二個系統的要求。例如：
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某些欄位應強制強制 （如電子郵件位址）
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應檢查「新」聯繫人以確認資料庫中是否存在這些聯繫人，以防止添加重複
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限制人們添加符號或虛擬文本以通過強制欄位
6. 設置驗證
集成系統時，您通常需要在中間件系統中設置驗證檢查。因此，一旦您查看了數據並識別了數據輸入的潛在問題，建議設置驗證檢查。如果將來發生此類問題，這將拾取這些類型的問題，並在系統中標記它，供某人在將數據推入第二個系統之前進行修復。
7. 檢查現有集成
自定義開發可能是一個昂貴且耗時的過程。在接觸開發人員之前，請考慮使用第三方系統進行集成，如 阿祖誇、貝德羅克、萊德布裡奇、抄寫員或 Zapier。
系統和 HubSpot 之間的開箱即用整合可以滿足您的要求。如果您找到可能的集成，請確認它能夠達到您需要的。如果沒有，則與經驗豐富的 HubSpot 開發人員聯繫。
8. 開發人員會問的問題
如果您決定不使用第三方系統進行集成，則需要向開發人員介紹您的要求。以下是開發人員可能會向您提出的一些常見問題，因此請在開會前考慮這些問題，以節省自己的時間：
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數據流是否需要即時，或者是否可以每天/每周更新？例如，需要立即發送電子郵件以確認預訂或付款等情況時，需要即時數據。
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您是否需要資料以單向或雙向流？例如，從一個系統到另一個系統，即提交發票，然後在支付發票時返回到原始系統。
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系統有記錄的API嗎？ 如果沒有，建議進行集成的其他選項是什麼？
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這些系統是如何託管的，例如它們是基於雲的還是基於本地的？
這些提示只是確保系統集成的更順暢過程的起點、範圍廣的項目和滿足每個人要求的最終結果。顯然，在啟動集成專案時，還需要注意更多因素，但這 8 個因素是其中的核心。
如果您正在考慮整合您的系統，並且需要透過上述過程的說明， 請與我們聯繫。
我們將在整個專案中與您合作。我們參與了多個複雜的集成專案，使客戶能夠自動化流程、調整銷售和行銷、關閉報告迴圈、在多個業務單元中對客戶進行單一查看，並因此最終提高他們的底線。
來源： 集成系統需要考慮的 8 件事