建立ERP系統就像重新開始創業一樣，但是是在虛擬世界中。 值得慶幸的是，它不像真正的業務那麼難，你也有機會試驗然後重新再來。

要正確實施 ERP，實施者需要留出時間，並投入一切地執行實施。 通常，這不像您的其它工作的後期專案，抽出幾個小時就能完成的那種。

1.基本設定

瞭解如何根據業務需求配置 ERPNext

1.1公司設置

公司是一個法人實體，由從事商業或工業事業的人組成。

在 ERPNext 中，在設置 ERPNext 帳戶時創建第一個公司。 對於每個公司，您可以根據商務活動的性質將域設置為製造、零售或服務。

如果您有多個公司，可以從：

主頁 > 會計 > 公司

1.1.1. 如何創建新公司

轉到"公司"列表，按兩下"新建"。

輸入公司的名稱、縮寫和預設幣種。

儲存。

默認情況下，將創建公司的縮寫。 例如，Frappe 技術的 FT。 縮寫有助於區分一家公司的資產和另一家公司的資產。

縮寫還出現在貴公司的各種帳戶、成本中心、稅項範本、倉庫等中。

您還可以附加公司logo並添加公司說明。

a. 多公司結構

假設您經營一組公司，有些可能是大公司，有些可能是規模較小的公司，是大公司的一部分。

在 ERPNext 中，您可以設置多個公司。 公司結構可以是平行的，即姐妹公司、親子公司或兩者的組合。

母公司是由一個或多個子公司組成的大型組織。 子公司是母公司的子公司。

公司樹視圖顯示公司的總體結構。

構建公司樹后，ERPNext 將驗證子公司的帳戶是否與母公司中的帳戶匹配。 所有科目都可以合併到合併的科目表報表中。

B。 創建公司時的其他選項

領域：公司進入的工作領域。 製造業、服務業等設置帳戶時選擇一個。

是否群組：如果選取中，這將成為母公司。

母公司：如果這是子公司，請從該字段設置母公司，即選擇公司所屬的集團公司。 如果設置了母公司，則將基於所選母公司創建要創建的新公司的會計科目表。

C。 會計科目表

對於每個公司，主科目表單獨維護。 這允許您根據法律要求為每個公司保持單獨的會計核算。 您也可以使用「科目導入者」 Charts of Accounts Importer。

ERPNext 已本地化的會計科目表可供某些國家/地區使用。 創建新公司時，您可以選擇從以下選項之一設置其會計科目表。

標準會計科目表

基於現有公司的會計科目表

請注意，如果在創建新公司時選擇了父公司，則將基於現有母公司創建會計科目表。

D. 預設值

在公司主伺服器中，您可以為主伺服器和帳戶設置許多預設值。 這些預設科目將説明您快速過帳會計交易記錄，其中該科目的值將從公司主帳（如果提供）獲取。 創建公司后，將自動創建預設的會計科目表和成本中心。

可以為公司設定以下預設值：

默認財務手冊

默認字母頭

預設假日清單

標準工作時間

默認條款和條件

國家

稅號

成立日期

1.1.2. 特性

a. 月度銷售目標

以公司幣種設置每月銷售目標編號，例如 $10，000。 交易完成後，每月總銷售額將可見。 要瞭解更多訊息，請按這裏。

b. 帳戶設置

默認情況下，當您創建新公司時，將設置以下某些帳戶，也可以創建其他帳戶。 帳目可以在會計科目 表中看到。 如果需要，以後可以更改這些值。

默認銀行帳戶

默認現金帳戶

違約應收賬款帳戶

捨入帳戶

捨入成本中心

註銷帳戶

折扣允許帳戶

收到的折扣帳戶

匯收益/損失帳戶

未實現的匯換損益帳戶

默認應付帳款科目

默認員工預支帳戶

已售商品的預設成本帳戶

預設收入帳戶

默認遞延收入科目

默認遞延支出科目

默認工資應付科目

默認費用索賠應付科目

預設成本中心

信用額度

默認付款條款範本

c. 庫存設置

永久庫存功能將導致庫存交易影響公司的帳簿。 瞭解 更多在這裡。 默認情況下，它處於啟用狀態。

默認庫存帳戶

庫存調整帳戶

收到但未計費的庫存

估價中包括的費用

d. 固定資產折舊設置

對於管理公司中的固定資產，需要以下帳戶。 默認情況下，將創建大多數。 它們可以在會計科目 表中看到。

累計折舊科目

折舊費用科目

資產折舊分錄系列（日記帳分錄）

資產估價中包括的費用

資產處置損益帳戶

資產折舊成本中心

正在進行中的資本工作科目

收到但未計費的資產

e. HRA 設置

為以下工資構成項設置預設元件。

基本元件

HRA 元件

後部部件

f. 銀行匯款設置

G.預算

異常預算審批者角色：此處選擇的角色可以繞過設置的預算來審批支出。

h. 公司訊息

供參考，貴公司的以下詳細訊息可以保存在 ERPNext 中：

註冊日期

電話號

傳真

電子郵件

網站

位址

註冊詳情

注意：在此處設置位址時，勾選"是您的公司位址"複選框非常重要。

註冊詳情：在這裡，您可以保存各種稅/支票/銀行號碼供參考。

Ⅰ。 刪除所有公司記錄

您可以刪除公司的所有交易記錄（訂單、發票）。 請謹慎使用，一旦刪除事務，就無法恢復。

要求

用戶必須是系統管理員

用戶必須成為公司的建立者

步驟

按兩下刪除公司交易按鈕

驗證密碼

輸入要確認的公司名稱

你完成了專案、帳戶、員工、物料清單等主數據將保持目前狀態。

受影響的是什麼？

銷售/採購訂單/發票收據/票據將被刪除

每月的銷售和銷售歷史記錄將被清除

將清除所有通知

將刪除公司連結到的要領位址

與公司相關的所有通信都將被刪除

將重置所有命名系列

連結到本公司倉庫的庫存條目將被刪除

1.2設定稅項

稅收是州/國家收入的強制性貢獻。

強制使用會計工具的主要動機之一是計算稅款。 ERPNext 允許您製作可配置的稅務範本，這些範本可以應用於銷售或購買交易。

1.2.1 稅務帳戶

對於要在稅務範本中使用的稅務科目，請轉到：

主頁 > 會計 > 會計科目表

選擇一個帳戶並按下編輯。 選擇帳戶的「帳戶類型」作為「稅」。。

1.2.2 銷售稅和費用範本

增值稅和費用範本為銷售交易記錄（如銷售訂單和銷售 發票） 提取 稅金。 按兩下此處 瞭解此。

1.2.3 購置稅和費用範本

採購稅和費用範本為您的銷售交易記錄（如採購訂單和 採購訂單） 提取 稅金。 按兩下此處 瞭解此。

1.2.4 專案稅範本

專案稅範本中的稅集特別適用於 物料 或物料 群組。 它優先於銷售/採購稅範本。 按兩下此處 瞭解此。

1.2.5 稅種

稅種有助於根據所選客戶/供應商在交易中自動應用銷售/採購稅範本。 按兩下此處 瞭解此。

1.3 設定公司銷售目標

定義和實現銷售目標/目標可以説明您的公司實現新目標並增加收入。

可以通過「銷售設置」部分下的「公司主」為公司設置月度銷售目標。 默認情況下，公司主儀錶板顯示每月過去的銷售統計數據。

您可以設定「 銷售目標」 欄位，以根據圖表追蹤進度：

目標進度也顯示在通知中：

1.4全域預設值

可以從全域預設值設置「貨幣、會計年度」等文檔的預設值。

此處設置的值將影響所有使用者，並將為他們設置各種欄位的預設值。

要存取全域預設值，請轉到：

主頁 > 設置 > 全域預設值

或者從搜索欄搜索。

無論何時創建新文件，這些值都將設置為預設值。

預設公司

財政年度

國家

默認距離單位

默認貨幣

隱藏貨幣符號

禁用捨入總計

在單詞中禁用

預設距離單位用於計算遞送行程中 的總距離。

相關主題

1.5系統設定

系統設置包含帳戶系統範圍的配置設置。

您可以本地化 ERPNext 以使用特定的時區、日期、編號或貨幣格式，還可以通過系統設置設置全域會話到期。

要開啟系統設定，請轉到：

主頁 > 設置 > 系統設置

1.5.1 系統設置中的部分

1.5.1.1 一般

國家/地區：您可以在這裡設置預設國家/地區，這將在創建新位址時獲取。 如果您的公司在不同國家/地區設有多個分支機構，請選擇總部所在地。

時區：根據時區自動設置時間。

語言： 設定 ERPNext 帳戶的全域語言。 然後，所有功能表、事務、母版等中的語言都將更改。

1.5.1.2 日期和數位格式

日期格式：將顯示日期的格式。 例如，dd.mm.yyyy 或 mm/dd/yyyy。 這取決於您地區的日期的格式。

時間格式：顯示時間的格式。 您可以選擇顯示 （ HH：mm：ss ） 或透過選項設定為 （ HH：mm ） 来隐藏 秒數。

數位格式：將格式化數位的格式。 例如，1，000 或 1000.00。

浮動精度：在數量等的小數點之後顯示的零數。 範圍為 2-9。 預設值為 3。

貨幣精度：貨幣值的小數點后顯示的零數。 如果留空，它將基於數位 格式。

1.5.1.3 備份

在 ERPNext 中，您可以備份資料庫以及檔。 資料庫備份是自動創建的，而檔備份需要顯式下載。

此欄位顯示刪除舊備份的備份數。 默認情況下，在24小時內保存3個備份。 每隔幾個小時自動創建一次新的備份，最新的備份將覆蓋最早的備份。 有關文件備份，請按兩下下載備份窗體中的下載檔案備份按鈕。

在發生任何意外的情況下，保持系統的定期備份是一種好的做法，並且您希望回滾或只是為了記錄。

1.5.1.4 許可權

使用許可權，您可以將使用者存取限制為文件類型。 限制可以基於公司、地區、分支機構等欄位。 要瞭解有關使用者權限的詳細瞭解， 請按下此處。

如果勾選「應用嚴格用戶許可權」複選框，並且為使用者的 DocType 定義使用者許可權，則連結值為空的所有文檔不會顯示給該使用者。

這是從：

主頁 > 用戶和許可權 >許可權 > 用戶許可權

例如：如果為區域設置用戶許可權，並設置該值為印度。 如果複選框未選中，則所有具有印度和空白的交易記錄（銷售訂單 、報價 單）將顯示給使用者。

如果勾選「應用嚴格使用者許可權」複選框，則不會向用戶顯示區域空白的文檔。

1.5.1.5 安全性

會話過期：將註銷會話後空閒小時數。 這有助於實現更好的安全性。 例如，如果 6 小時內沒有活動，您的帳戶將註銷。

會話過期移動：會話到期時，從手機登錄。

每個使用者只允許一個會話：如果要對多個使用者使用一組憑據，請勾選此複選框。 可以在「使用者主」下更改同時會話數。 此處不計算行動電話會話。

允許使用手機號碼登錄：通過選取中"允許使用手機號碼登錄"複選框，您可以使用使用者帳戶中設置的有效手機號碼登錄 ERPNext。

允許使用使用者名稱登入：允許使用者透過使用者主名中設定的使用者名稱 登入。

顯示「完全錯誤」並允許向開發人員報告問題：這將顯示螢幕上的全部錯誤，並允許報告問題。 如果您具有此領域的技術知識，可以通過閱讀整個消息更好地了解錯誤。

1.5.1.6 密碼

強制使用者重置密碼：強制使用者重置密碼的天數為必填密碼。

啟用密碼策略：啟用密碼強度檢查器，以便用戶必須使用強密碼進行登錄。

最低密碼分數：密碼強度檢查器的分數

2 是中等

3 是強

4 非常強大

複雜性基於字元數、大寫、特殊字元等。

1.5.1.7 強制安全

允許連續登錄嘗試：連續登錄后，您將在特定期間內被鎖定在帳戶外。 如果入侵者嘗試登錄到您的帳戶，這很有説明。

允許失敗后登錄：秒后，在連續失敗嘗試后將允許登錄嘗試。

1.5.1.8 雙重身份驗證

可在此配置雙因素身份驗證的設置。

在勾選「啟用雙因素身份驗證」時，將看到以下兩個選項。

對於從受限IP位址登錄的使用者，繞過雙因素身份驗證：不會要求從受限IP位址登錄的用戶進行雙因素身份驗證。 您可以在「限制IP」欄位下限制來自使用者主伺服器的IP。

繞過受限IP位址檢查如果啟用了雙因素身份驗證：如果選取中，所有使用者都可以使用雙因素身份驗證登錄，無論其IP是否受到限制。

雙重身份驗證方法：選擇要使用的身份驗證方法 - OTP 應用程式、簡訊或電子郵件。

QR碼圖像頁的到期時間：如果方法中選擇了"OTP應用程式"，QRCode圖像的到期時間。

一次密碼的 OTP 頒發者名稱。

1.5.1.9 電子郵件

電子郵件頁腳位址：可以在這裡添加組織名稱、位址和其他詳細訊息。 這將在所有傳出郵件中設置為預設值。

禁用標準電子郵件頁腳：如果勾選，標準電子郵件頁腳將被禁用為傳出電子郵件。

在自動電子郵件報告中隱藏頁腳：如果勾選，頁腳將隱藏在自動 電子郵件報告中。

在電子郵件中發送文檔 Web 視圖連結：ERPNext 具有一個門戶檢視，客戶和供應商等各方可以從其中註冊並查看其訂單歷史記錄。 將交易通過電子郵件發送給您的交易方時，您還可以發送 Web 連結，以在 ERPNext 帳戶的門戶上查看同一文檔。 此選項將啟用此功能。

1.5.1.10 聊天

啟用聊天：此選項將啟用應用內聊天，可用於與其他員工通信。

1.6信頭

信頭包含組織的名稱、徽標、位址等，這些名稱、徽標、位址等顯示在文檔頂部。

每個公司都有預設的信頭。 這些字母頭值通常在文檔中設置為標題和頁腳。 在 ERPNext 中，您可以在「信頭母版」中捕獲這些詳細訊息。

這些詳細訊息將顯示在交易記錄的列印格式中，如銷售訂單、銷售發票、工資單、採購訂單等。 在 ERPNext 中，字母頭僅用於設定文件的頂部，其他內容是預先格式化的，可以通過列印格式和 and 列印標題進行設定。

要存取字母頭，請轉到：

首頁 > 設置 > 字母頭

轉到"字母頭"列表，按兩下"新"。

輸入字母頭的名稱。 您可以為不同的辦公地點創建單獨的字母頭。

選擇是基於圖像還是 HTML。

您可以使用以下方法在字母頭中輸入詳細訊息：

徽標圖像：按下「附加」按鈕以附加圖像。 插入圖像后，將自動生成其 HTML。

要放在信頭的其他訊息（如地址、稅務 ID 等）。

如果要將此設置為預設信頭，請按兩下預設信頭。

在標題和頁腳部分中輸入值后，保存字母頭。

您可以基於 HTML 設定字母頭以對它進行變更：

這就是信頭在文檔列印中的外觀。

請注意，只有在 PDF 中看到文檔的列印時，頁腳才可見。 在基於 HTML 的列印預覽中，頁腳將不可見。