ERPNext使用者手冊-基礎-2.數據
2.數據
2.1數據導入
數據導入工具允許您從 CSV/Excel 檔案匯入記錄。
數據導入工具是將大量數據（尤其是主數據）上傳到系統（或編輯）的一種簡單方法。
要開始匯入資料，請轉到：
主頁 > 數據導入和設置 > 匯入數據
或者轉到要導入的文件，然後按單下功能表 > 導入：
在使用「 數據 匯入」 之前，請確保準備好所有數據。
2.1.1插入新記錄
假設您要將客戶清單從舊系統導入 ERPNext。 第一步是下載一個範本，我們可以在其中輸入我們的數據。
2.1.1.1 下載範本
- 轉到客戶清單，按下功能表 > 導入。 按兩下"新"。 .
- 選擇「導入類型」作為「插入新記錄」。
- 按兩下保存保存" .
- 現在，點擊 下載範本。
- 插入新記錄時，範本應為空。 如果系統中有幾個客戶，可以選擇「導出類型」作為「5 條記錄」，以查看在範本中輸入數據的格式。
- 選擇匯出範本的檔案類型。
- 選擇要填寫的欄位作為「客戶詳細訊息」。
- [匯出]
2.1.1.2 在樣本中輸入資料
您下載的樣本將類似：
打開電子表格應用程式中下載的範本（如 Excel、數位或 Libre Office），並輸入列標題下方的數據，如下所示：
現在，將範本另存為 Excel 或逗號分隔值 （CSV） 檔。
在插入新記錄時，可以將ID列留空。
匯入此範本時，每一行都將在系統中創建客戶記錄。
2.1.1.3
- 更新範本檔後，返回「數據導入」表單，然後按下「附加」按鈕 附加 該檔。
- 選擇範本檔，然後按兩下上傳。 .
- 上傳成功后，按兩下「開始導入」。。 .
如果範本中有任何錯誤，它們將顯示在"警告"部分。 這些警告將按行或列及其編號進行分類，以便您可以輕鬆地在範本中跟蹤它們並解決它們。 您必須先解決所有警告，然後才能導入數據。
解決警告後，按兩下再次 開始導入 「匯入數據」。 成功導入資料後，您將看到在「導入日誌」部分中創建的每條記錄的日誌。
2.1.2 更新現有記錄
假設您要在系統中批量更新客戶數據。 第一步是下載包含數據的範本。
2.1.2.1 下載範本
- 轉到客戶清單，按下功能表 > 導入。 按兩下"新"。 .
- 選擇「導入類型」作為更新現有記錄
- 按兩下保存保存" .
- 現在，點擊 下載範本。
- 更新現有記錄時，必須使用ID欄位和要更新的欄位匯出系統中的記錄。 您可以選擇"所有記錄"或"篩選記錄"，具體取決於您的案例。
- 選擇要為客戶記錄更新的欄位。
- [匯出]
2.1.2.2 更新範本中的數據
您下載的樣本將類似：
現在，更改範本中的值，將檔另存為 Excel 或 CSV。
匯出用於更新記錄的記錄時，請確保ID列已匯出且保持不變。 ID 列中的值用於標識系統中的記錄。 您可以更新其他列中的值，但無法更新 ID 列中的值。
2.1.2.3 導入範本
按照上述「導入 範本」部分 中的步驟操作。
2.1.3 導入子記錄
ERPNext 中的數據存儲在包含列和數據行的電子表格等表中。 每個窗體「銷售訂單」都有多個字段，如客戶、公司等。 它還具有專案表、稅表等表。 在「數據導入」中，銷售訂單中的欄位集被視為主表，子表（專案表）中的行被視為數據導入的子表。
ERPNext 中的每個窗體都可以有多個與其關聯的子表。 子表連結到父表，並在任何屬性有多個值的地方實現。 例如，物料可以有多個價格，銷售發票可以有多個物料、稅金等。
匯出包含子表的文件時，例如，每個子行將顯示在單獨的行上，但它與單個父行關聯。 父列中的後續值將保持為空。 當您通過數據導入導入訂單時，必須確保此訂單不會損壞。
2.1.4 匯入選項
2.1.4.1 從Google表格導入
您還可以從Google表格導入數據。 在Google表格中導入範本並輸入數據。 確保Google表格是公開的。 您可以通過在隱身瀏覽器視窗中開啟 Google 表格 URL 來測試這一點。
2.1.4.2 導入后提交
在 ERPNext 中，文件類型主要有兩種類型 - 母版和事務。 主級是「客戶」和「任務」等記錄，只能保存，不會提交。 銷售訂單、採購發票等交易記錄是可提交文檔，可以提交。
為「導入」選擇可提交文件類型時，可以勾選「 導入後提交 」 以在導入後提交文件。
2.1.4.3 不發送電子郵件
假設您在系統中創建了通知 ， 並且每當創建潛在顧客時，都會發送電子郵件。 現在，如果您是批量導入潛在顧客，那麼將發送大量電子郵件，這可能不需要。 您可以關閉此選項以避免發送電子郵件。
2.1.5 附加說明
2.1.5.1 上傳限制
可以導入的記錄數沒有硬限制。 但是，您必須嘗試一次只上傳幾千條記錄。 對於使用系統的用戶來說，導入大量記錄（比比 50，000）可能會大大減慢系統速度。
2.1.5.2 CSV
CSV（逗號分隔值）檔是一個數據檔，您可以上傳到 ERPNext 以更新各種數據。 來自 MS Excel 或 Open Office 電子表格等熱門電子錶格應用程式的任何電子錶格檔都可以保存為 CSV 檔。
如果您使用的是 Microsoft Excel 並使用非英語字元，請確保保存編碼為 UTF-8 的檔案。
對於舊版本的Excel，沒有明確的保存方式為UTF-8。 因此，將檔另存為 CSV，然後在記事本中打開，然後保存為"UTF-8"。 （或升級您的 Excel！）
2.2數據匯出
數據匯出允許您將數據從DocType匯出到 CSV 或 Excel 格式。
匯出資料後，可以使用同一檔案使用「資料匯入 」 匯入資料。
要存取資料匯出，請轉到：
主頁 > 設置 > 數據匯出
2.2.1如何使用數據導出
- 轉到數據匯出 單據類型。
- 選擇要匯出其數據的 DocType。 DocType
- 選擇 CSV 還是 Excel 的檔案格式。
- 選擇要導出的欄位，紅色欄位是必需的。
- 您還可以添加篩選器以僅選擇特定數據，例如，銷售訂單總計 >= 1，000。
6. 按兩下「匯出」下載檔。
2.3會計科目表導入工具
在版本 12 中引入
在 ERPNext 中創建 新公司時，預設情況下，使用預先設置的結構創建其會計科目表。 但是，如果您有自己的會計科目表，您可以使用會計科目導入表導入它。
它允許您根據您的要求創建自己的會計科目表，並將其導入系統。
對該公司的任何現有會計科目表將被覆蓋。 確保要選擇的公司沒有任何預先存在的交易，否則您將收到驗證錯誤。
要訪問，請轉到：
首頁 > 入門 > 會計>科目表
2.3.1 如何導入 會計 科目表
1. 選擇要為其導入科目表的公司。
2. 按鍵按鍵下載樣本按鈕下載樣本。 選擇要在其中下載範本的檔案類型。 選擇範本類型並按兩下下載。 "範例範本"包含預先填充的範例數據，以便您瞭解如何填充範本。 您可以在「範例範本」本身中編輯數據，也可以下載「空白範本」作為新範本。
下載範本後，請填寫範範板中的詳細訊息，如下圖範例所示。 請確保對帳戶類型「已售貨物成本」，「折舊」，「固定資產」，"應付"，"應收賬款"，"股票調整"。 這些帳戶的根類型必須是資產、負債、收入、支出和權益。
要瞭解有關「帳戶類型」和「根類型」的更多訊息， 請按下此處
按兩下附加上傳範本。
上傳範本後，您將能夠在「圖表預覽」部分看到"會計科目表"的預覽。
3. 如果預覽中一切正常，請按下右上角的「導入」 ，然後創建帳戶。
若要驗證已 創建的帳戶 ，可以轉到"會計科目表"並查看該公司新創建的科目。
2.4下載備份
在 ERPNext中，您可以手動下載資料庫備份。 要取得最新的資料庫備份，請轉到：
主頁 > 設定 > 下載備份
可供下載的備份每八小時更新一次。 按兩下連結以在給定時間下載備份。
預設情況下， 將可供下載三個最新的備份。 要更改此更改，請按兩下設置備份數。 這將帶您到系統設置，您可以在其中設置一次可供下載的備份數。
下載檔案備份
按兩下下載檔案備份將發送電子郵件，該電子郵件包含指向私有和公共檔案備份的連結。 必須 配置電子郵件才能正常工作。
自動備份到雲存儲
您還可以自動執行備份，直接上傳到雲存儲平臺上。 目前，ERPNext 支援：
- 亞馬遜 S3
- Dropbox
- Google Drive
（反正沒幾個人能用得了）