您應該在 HubSpot 中設定哪些主要工作流程來改進領導管理？在此部落格中，我們正在研究 HubSpot 中成功領導管理的最佳工作流程。閱讀並瞭解更多。
如果您使用的是 HubSpot 專業版或企業版，則可以造訪一個關鍵工具，該工具不包括在任何較小的 HubSpot 版本中。
工作流工具。
HubSpot 的工作流工具允許您自動化重複的行銷和銷售任務，並擴展您的活動。使用工作流程，您可以更高效、更高效、更一致，而且非常出色！
但是，如果您是一個全新的 HubSpot 使用者，或者您尚未深入研究工作流工具或自動化，請不要擔心，我們可以提供説明。此部落格將為您提供最好的工作流程，用於成功的領導管理，您可以從今天開始使用，如果您還沒有使用，所有這些流程都將自動改善您對 HubSpot 的使用。
工作流程#1
為新聯繫人設置領導擁有者
當新線索通過集線器點生成時會發生什麼情況？至少，您應該設置提交通知表，以便在生成新線索和聯繫人時通知您的行銷、銷售和客戶成功團隊。
除了設置這些通知外，還應配置工作流，以便自動將生成的線索分配給行銷或銷售。以下是您如何設定此範例的三個範例：
範例一：
您有一份合格的線索清單，並希望自動在銷售團隊中拆分和分發。
首先，創建新的工作流並添加新操作。查找"銷售"部分下的"旋轉引線"操作，並將其添加到工作流程中。旋轉引線操作以「迴圈」方式工作 - 將任意數量的擁有者添加到旋轉中，並將均勻地分配引線。
使用此工作流，您生成的每個引頭將被分配給您添加到旋轉中的銷售人員（指定的領主）之一。
範例二：
如果您經營著一家大型企業，您的行銷團隊中可能有人（或者行銷和銷售管理員）有資格獲得線索，並根據每個領導的需求將他們委託給特定的銷售人員。
首先創建新的工作流並添加新操作。在"聯繫屬性"下，選擇"設置聯繫屬性值"，然後選擇屬性"聯繫擁有者"。最後，設置"屬性值"作為您的主管理員。
在這種情況下，新的線索被分配給您的首席管理員，然後他們可以通過對線索進行資格限定，並在需要時將其交給銷售。
範例三：
在買方旅程的早期階段，大多數潛在潛在客戶可能不一定想與銷售人員交談。但是，肯定會有一小部分網站訪問者或新生成的線索，他們 確實 希望立即與您的銷售團隊交談。在新的工作流程中，將註冊觸發器設置為"觸發工作流程時："然後選擇"表單提交"。從清單中選擇您的"聯繫我們"和"請求報價"樣式表單。然後，您可以使用一個或兩個範例分配擁有者。
設置此工作流程後，如果有人填寫了"聯繫我們"或"請求報價"表單，則會立即將這些表格發送給可以立即跟進的銷售人員。不要讓你的營銷到銷售交接延遲一個熱領導誰想要跟你說話！
尋找在頭幾個月內實現入境成功的路線圖？我們已經為您提供覆蓋，只需查看此博客。
工作流程#2
合格的線索
雖然您通過入站行銷活動生成的大多數線索都是合法的，但有時您會獲得奇怪的虛假線索、競爭對手提交或希望瞭解有關特定行業的更多資訊的學生。
我們都見過了線索自稱詹姆斯邦德或米老鼠，虛假的電子郵件，如[email protected]，並與手機或電話號碼，最絕對不屬於任何已知網络的線索。。。
您不希望您的銷售團隊跟進，您絕對不希望將這些人包含在您的績效報告中。因此，設置工作流以排除它們。
首先，您需要將任何符合資格的線索（您不想跟進的線索，例如競爭對手）排除在任何電子郵件活動和領導管理之外。然後，您需要確保引線不與某個生命週期階段或主機所有者關聯。HubSpot 中每個引線的聯絡紀錄中有許多欄位可以變更以確保：
- 主要擁有者 ─ 您應該清除屬性，以便連絡人不再有主擁有者
- 生命週期階段 - 你應該清除和恢復生命週期階段回到 '其他'
- 領導狀態 - 您應該將引線狀態更改為"已關閉" - 這意味著某人已運行了引線，並且無需進一步聯繫引線
工作流程#3
從行銷到銷售的交接
入站為您服務，網站訪問者正在參與您的內容，您正在生成高品質、合格的線索。但是，您如何將合格的線索轉化為您業務的真正銷售機會呢？
有兩種主要方法可以將線索從行銷轉移到銷售，並且兩種方法都可以通過工作流程實現自動化：
1. 領先得分
鉛評分是您分配值（分數）以幫助行銷和銷售優先參與並確定線索的興趣程度的地方。分數根據他們在您的網站上採取的行動分配給領導，包括（但不限於）：網站訪問量、頁面流覽次數、提交表格數量、他們已完成哪些特定表格、以何種方式為基礎、處於哪個行業 - 清單是無窮無盡的！
當您設定了領先分數時，您可以建立工作流，以表示「一旦聯繫人達到 X 的領先分數」，請更改以下兩個屬性：
- 生命週期階段 - 從行銷合格的鉛 （MQL） 切換到銷售合格的鉛 （SQL）
- 主要擁有者 - 從行銷切換到您的銷售團隊之一
HubSpot 的領先得分究竟是什麼，您能否得分以提高您的銷售參與度？
2. 手動更新
如果沒有鉛評分，您必須創建一個工作流，當更改一個特定屬性時，該工作流會自動更新聯繫人 HubSpot 記錄中的特定欄位。例如，您可以設置一個工作流，以表示"如果您從行銷中切換聯繫人並給他們一個銷售擁有者，則將他們的生命週期階段更新到 SQL"。同樣，如果您將聯繫人的生命週期階段從 MQL 更新到 SQL，則可以強制 HubSpot 確保自動分配聯繫人為主要擁有者。
工作流程#4
創造新機會的交易
到目前為止，我們已經涵蓋了生成新的線索，排定不相關的線索，以及將線索從營銷轉移到銷售。然而，一旦銷售出現線索，您就需要為新的商業機會創建交易。此時有兩個級別的參與。
首先是銷售人員試圖聯繫並開始對話，也許短短的五到十分鐘的連接呼叫已經發生，他們正試圖預訂另一個電話。在現階段，銷售人員可能沒有足夠的資訊，有關領導預算，業務狀況（無論他們是否是一個關鍵決策者），或該線索成為客戶的可能性。
第二個是創建"機會"或"交易"的地方。這意味著有真正的商業機會。你可以對它進行預測價值，你知道誰是決策者，而且交易在不久的將來很有可能"結束"或"贏"。
但是，如何使過程自動化呢？
您可以使用中心點生命週期階段執行此工作。在 HubSpot 中，您可以創建工作流，以便在其生命週期階段從 SQL 更改為「機會」時自動為領導（及其關聯的聯繫人和公司）創建新交易。
此外，系統將強制您插入所有相關資訊，例如預測值、關閉概率等。
工作流程#5
"我們有了新客戶"的工作流程
最後的工作流程是最令人興奮的：新客戶。我們希望避免的是，在 HubSpot 中創建了新客戶，而他們卻什麼都沒發生。
當你產生一個新的客戶，你需要思考下一步該怎麼做！您的參與或領導管理不應該就此止步！
使用 HubSpot 的工作流程和「生命週期階段 = 客戶」的起始標準，您可以執行許多工作：
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發送歡迎電子郵件，感謝他們成為新客戶
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將連絡人的主要擁有者從銷售切換到客戶成功和帳戶管理
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將領先狀態欄位更新為"關閉"，以便其他銷售人員不會嘗試跟進
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向您的團隊發送內部電子郵件，更新他們的新勝利
如您所見，您可以根據不同的場景和可能性構建許多不同的工作流來管理 HubSpot 中的線索。思考工作流程的最佳方式是想像某人提交表格，然後嘗試計算出銷售旅程中每一步需要什麼。
您應該有工作流程來管理流程的各個方面 - 無論是管理新線索、將線索交給銷售、更新領導狀態還是將線索從機會轉移到關閉/贏取。您希望儘可能減少手動數據更新量，並讓 HubSpot 為您完成工作。
如果您仍然需要幫助，我們會舉辦為期一天和兩天的領導管理研討會。這些研討會是專門為説明您規劃和構建 HubSpot 中的領先管理流程而設計的。