HubSpot 更新的報告生成器和交叉物件報告

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厭倦了無法在數據集中或跨數據集上運行報告以獲得行銷或銷售績效的綜合視圖?需要分析您的網站上的觸摸點是如何參與的,但缺乏這樣做的工具?

女士們先生們,不要害怕。你們都在等待的時刻-HubSpot的更新報告生成器(現在具有交叉對象報告)-在這裡!

自 INBOUND 18 起,HubSpot 專業、企業和/或報告附加元件用戶現在可以在多個數據集、漏鬥和管道以及事件漏鬥(僅限企業使用者)上構建和運行自定義報告。這基本上稱為「交叉對象報告」。

這些新報告易於編譯,可保存並添加到 HubSpot 儀錶板以快速訪問。唯一的限制是,可以儲存並添加到儀表板中的報報數量取決於使用者的 HubSpot 產品訂閱

例如,專業帳戶現在可以獲得 1 個額外的自定義儀錶板和 20 個自定義報告。企業帳戶可獲得 25 個自定義儀錶板和 500 個自定義報告。

以前,如果您想要構建任何自定義報告或儀錶板,則必須為報告附加元件支付相當一部分費用。但是,隨著更新,報告附加元件被綁在 HubSpot 行銷和銷售工具的核心,這意味著您不必購買不同的報告工具來衡量您的行銷或銷售活動!

 

Report builder 1


在數據集上或跨資料集創建和運行報告

使用這些自定義報告,HubSpot 用戶可以在聯繫人、公司、交易、門票或產品以及任何相關活動中構建和運行報告。因此,如果使用者想要分析來自特定來源的數據並交叉引用該數據與另一個來源,HubSpot 報告構建器提供他們這樣做的手段。

但是,為什麼這是一個大問題?

這一點很重要,因為在過去,根據存儲在聯繫記錄上的具體資訊(如鉛源或區域)或公司財產(如行業或員工人數)報告交易是不可能的,因為該工具無法促進此類功能。該工具只能同時對一個物件(如合同、公司或交易)運行報告,這意味著行銷和銷售團隊必須將圖片的其餘部分拼湊在一起才能瞭解上下文。

現在,通過交叉對象報告,行銷人員和銷售人員可以生成與特定屬性和交易相關的報告。例如,如果您想要創建一個基於導致銷售機會的報告,您可以使用報告構建器將此類交易與 HubSpot 中的「首次轉換」屬性聯繫起來。酷,嗯?

所以,如果你想弄清楚哪些類型的線索導致收入機會或封閉的細節,它現在是完全可能的!這些報告可以隨時與您的團隊共用或獨立地在報告螢幕上直播。

您可以使用交叉物件報告。。。

  • 瞭解哪些行銷活動/管道導致交易結束

  • 瞭解哪些領先特徵最有可能導致已成交的韓元交易

  • 將客戶服務票證與其相關聯繫人和公司挂鉤

  • 了解銷售代表在正在進行的交易中花費了多少時間

  • 還有更多!

利用漏鬥和管道報告

除了能夠報告或跨數據集,使用者還可以使用漏鬥和管道報告。漏鬥和管道報告允許使用者查看聯繫人(或交易)如何隨著時間的推移通過特定的生命週期或交易階段。

以前,該工具只允許您構建具有所有階段的漏鬥,為了讓接觸者出現在漏鬥中,它們必須經過所有階段。當然,這會導致非常扭曲的結果,在以後階段將交易添加到漏鬥或跳過一個階段的情況下(這在某些參與中是相當標準的)。

請參閱下面的螢幕截圖。它顯示,使用更新的報告構建器,您現在可以選擇某些交易階段,並根據連絡人是否已通過所有或任何階段來篩選結果。

 Report deal stages 2

例如,如果使用者想要查看已通過使用者、引頭和 MQL 的生命週期階段的當前連絡人,他們可以編譯自定義報告、選擇參數、創建報告,然後過濾它以顯示該資訊。此外,使用者還可以配置他們創建的每個報告的視覺效果,以便以他們想要的方式顯示資訊。

 

Reporting data sets

 

分析和比較您網站上的用戶活動

最後,活動漏鬥。但首先...什麼是事件?

HubSpot 中的事件基本上允許使用者瞭解網站訪問者是否點擊了網頁上的特定 URL 或元素。

活動是通過中心點事件摺頁冊創建的。使用者下載事件書籤,轉到要記錄點擊或活動的頁面,單擊頁面上的元素(例如,行動號召),並設置事件。

那麼,事件和 HubSpot 的報告構建者如何走到一起呢?那麼,HubSpot 更新的報告生成器允許使用者創建事件漏鬥,以分析訪問者如何通過網站和不同的接觸點移動。

通過提供有關網站和個人觸控點性能的數據,用戶可以開始優化轉換或購買路徑。

雖然活動漏鬥報告功能僅提供給企業 HubSpot 使用者,但運行數據集上和跨數據集報告以及聯繫人在銷售週期或交易管道中的位置的報告對企業非常有用。

如果您想要編製顆粒式報告並以高級管理層、CEO 和董事會易於消化的方式提交,HubSpot 的更新報告構建器提供您需要的內容。

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來源: HubSpot 更新的報告生成器和交叉物件報告


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Written by hubdigital

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