導讀： 印度尼西亞作為東南亞最大的單一市場，“一帶一路”沿線國家，是中國IT企業國際化的必然選擇。

宏觀經濟與IT支出

印度尼西亞2016年的國內生產總值（GDP）增長率為4.73％，但通脹增長趨勢為7.1％， 從2011年到2014年，印度尼西亞的貿易平衡顯示出適度的赤字，但外國直接投資（FDI）的增長率為18％，中國企業在印度尼西亞的投資顯著增加。這表明全球公司在該國的市場潛力都很大。

棕櫚油，煤炭和橡膠是推動該國出口活動的主要商品，目前這些商品的出口正在放緩。出口放緩和持續推動外國直接投資的需求正在促使政府集中精力建立其他垂直市場的貢獻，改善其國內基礎設施（包括信息通信技術）並使其經濟現代化，實現數字經濟。

MP3EI（加速和擴大印度尼西亞經濟發展總體規劃）將ICT作為關鍵重點，將國家寬帶連接作為增長的關鍵槓桿。 2014 - 2019年印度尼西亞寬帶計劃已經確定， 政府看到了ICT行業發展的潛力。

印度尼西亞的IT支出預計將以9.2％的複合年增長率實現，到2019年達到188億美元，主要是硬件支出，未來5年內IT服務將有所增長。在持續購買移動設備，個人電腦和打印機的消費者的推動下，消費者支出佔該國IT支出的略高於50％。絕大多數消費者支出仍然存在於移動設備上，而企業硬件支出主要集中在服務器，網絡設備和移動設備上。

在商業市場中，私人IT支出佔據主導地位，與公共IT支出相比，貢獻率接近92％。 2015年，私營部門IT支出達60億美元，而公共部門IT支出約為5億美元。公共支出仍以硬件為中心，其中大部分都是為了支持和維護而徵收的。

展望未來，政府已經認識到整合和創建整體智能政府的必要性，這將導致智慧城市的倡議，特別是在區域層面。預計這些領域的公共部門項目將在2016年開展。

與此同時，對於私營部門而言，由於經濟放緩，IT支出在2015年停滯不前。 BFSI和通信與媒體在基礎設施和應用程序現代化方面的大量投資主導了支出。製造，零售和服務已經開始探索用於SCM，CRM和業務分析的基於雲的工具。隨著電子商務市場在該國的增長勢頭良好，預計零售業將成為印度尼西亞的下一個重點。石油和天然氣部門的支出減少最為明顯，因為該行業已在印度尼西亞放緩。

替換舊的基礎架構和現代化項目是高支出垂直行業的關鍵，硬件更新是關鍵的增長貢獻者。

IT服務市場概述

截至2014年底，IT服務市場收於11.2億美元，預計到2016年底將達到13億美元。系統集成和定制應用程序開發在主機基礎設施服務和託管應用市場領域佔據著印度尼西亞市場的主導地位，跟隨雲和IT外包等新興技術的上升趨勢。預計BFSI，通信與媒體和零售行業將在2016年投資IT現代化項目。

印度尼西亞大多數商業市場的高度競爭促使大多數公司開始關注數字業務並考慮數字化轉型。數字化轉型的推動導致了該國IT外包的增加，因為他們知道大多數組織中有限和缺乏熟練的IT資源。到2020年，IDC預計印度尼西亞的IT外包支出將達到10億美元。數據中心服務（如IDC和託管以及託管服務）是重要領域。

在服務提供商方面，印度尼西亞的IT服務一直由IBM，惠普，思科和埃森哲等全球公司主導，特別是在專業服務領域。 2015年上半年，IBM，惠普和埃森哲被定位為印度尼西亞的頂級IT服務公司，在支持，培訓和項目導向服務方面做出了巨大貢獻。由於文化上的親和力，本地企業越來越傾向於與全球服務公司合作。 IT服務中排名前10位的本地服務提供商，根據其服務收入，are Anabatic Teknologi, Asaba Computer Center, Astra GraphiaInformation Technology(AGIT), Berca Hardayaperkasa, Konsulindo Informatika Perdana,Mastersystems Infotama, Mitra Integrasi Informatika, Multipolar, Sigma CiptaCaraka and Sisindokom.

Anabatic Teknologi（17.62 MUSD），Multipolar（15.49MUSD），Mitra Integrasi Informatika（18.43MUSD），SigmaCipta Caraka（32.70MUSD）和Mastersystems Infotama（10.46MUSD）是該國五大本地服務提供商。其次是BercaHardayaperkasa（15.95MUSD），Sisindokom（11.87MUSD），Asaba計算機中心（14.02MUSD），KonsulindoInformatika Perdana（10.20MUSD），AstraGraphia Information Technology（19.57MUSD）。

從基本產品的角度來看，該國的大多數SI在發展為服務提供商之前，任然是“賣盒子”。大多數SI為公司提供硬件和軟件供應包，之後將服務作為額外產品。

熱門產品分類

• 熱點方案。財務應用，商業智能，
• 次熱方案。人力資本管理和安全解決方案在該國擁有適度的機會，因為這些應用程序也成為大多數公司的要求。

基於垂直行業的解決方案和滲透

最有效的市場滲透之一是成為行業專家。所以中國IT企業必須明確自己在該國的目標市場在哪。

• 垂直行業識別。基於現有項目、渠道、行業識別這個行業的特徵，找到行業的共性需求。
• 定制化的行業解決方案。根據垂直需求和需求提供客戶化解決方案意義重大。

熱門行業

• 熱門行業。 BFSI， 通信和媒體。隨著雲，大數據分析和物聯網（IoT）等新興技術的發展，這些垂直市場已成為印度尼西亞的兩大IT行業。移動互聯網快速滲透加速了IT建設需求。
• 次熱行業。零售，製造業和政府被列為第二重點，可以優先考慮市場滲透。
• 冷門行業。全球市場表現和商品價格的下降已經影響了資源行業，特別是石油和天然氣公司的支出。

TOP集成商介紹

Anabatic

• 優勢劣勢：BSFI行業領導者地位，缺乏其他行業經驗
• 機會：正在整個東盟市場拓展
• 市場策略： 在BSFI基於客戶細分的銷售團隊；和Temenos建立了非常緊密的合作關係
• 主要市場和方案： 銀行，政府，能源

AGIT：

• 優勢劣勢：有資深專家組成的代運維服務，客戶主要集中在Astra集團
• 機會：由於Astra集團主要在製造和分銷，其他行業待拓展
• 市場策略： 通過打包安全方案到服務器和系統集成，取得良好效果；
• 主要市場和方案： TMT，政府，製造業，油氣。方案主要代理SAP，Oracle, Microsoft

Master system

• 優勢劣勢： 政府行業強大口碑，但是主要收入依然來自於硬件銷售
• 機會： 隨著客戶對整體方案的需求，MS會有機會擴大軟件服務銷售
• 市場策略： 正在加大對保險和製造行業的滲透
• 主要市場和方案： 銀行，政府，電信，媒體；主要產品是IT基礎設施，硬件銷售，售後維保

Multipolar:

• 優勢劣勢：在網絡方面優勢明顯，最近在擴張數據中心服務
• 機會：隨著數據中心服務的擴張，有望成為印尼主要的ICT玩家
• 市場策略：提升整體方案水平，關注BFSI
• 主要市場和方案：銀行，電信，媒體；主要產品是IT基礎設施，應用和諮詢

Telkom Sigma

• 優劣勢： 印度尼西亞SI供應商的領導者。 BFSI和製造行業的強大資源。開始擴張到整體ICT解決方案，包括其云和數據中心服務。華為承建其數據中心，並和阿里雲進行公有云合作。其作為最大電信運營商Telkom子公司背景也提供基礎設施和資本支持。廣泛的伙伴關係/聯盟。 Telkomsigma正在從純粹的SI提供商轉變為DC和雲計算公司，並面臨運營和技術挑戰。
• 機會：數據中心和雲計算服務轉型
• 市場策略：將重點放在數據中心服務解決方案和雲解決方案上，作為其新的業務重點。加強Telkom集團在IT服務領域的影響力。
• 主要市場和產品： 銀行，電信，媒體。主要方案： 數據中心，商業諮詢，榮在服務，雲服務。