使用tableau建經營看板
使用tableau做經營看板,需要的技能有SQL與tableau的使用,大家經常使用Excel但與tableau的操作還是有不同的,不過理解后還是比較容易的。
接下來需要一些必備的數據分析知識以及對業務的理解,我這次用到的有:
- 帕累托圖表
- 精益運營
- RFM客戶分析等
這次分享的經營看板介紹四個頁面中的三個來展示數據分析內容:
第一個是客戶構成面板:

這個頁面包含的訊息時非常豐富的:
- 可以進行多維度分析,某個人,某個團隊、某段時間都是可以的
- 最上面的客戶數量、客均銷售貢獻、如果是個人與團隊數據對比就可以發現銷售需要提升的地方,從中也可以發現之前沒發現的比如一個銷售的客戶付費數量極限是多少,銷售客戶的客均可提供貢獻(利潤)有多少可以找到哪些顧問普遍沒對客戶做更多開發
- 中間的新老客戶貢獻對比(利潤對比),從中判斷個人或團隊的新客開發是否不足,同時也可以看到每月的業績趨勢,結合歷史數據回顧決策總結經驗
- 左下角的帕累托圖,可以看到20%的客戶提供了百分之多少的利潤,完善客戶結構
- 右下角散點圖,可以看到每個客戶的下單數量與提供利潤,找到提供高利潤的客戶是屬於那種類型(薄利多銷還是一個高利潤業務帶來的),同時點的顏色也可以區分新老客
第二個圖是每月的毛利情況及產品類型:

這個也是可以來看出一些訊息的:
- 可以通過選擇查看個人或團隊訊息
- 每月的利潤高低與18年的決策想結合總結經驗
- 添加的餅圖可以看到每月業績的產品類型構成,是否進行過產品轉型等
第三個圖是RFM分析內容:

這個圖主要是從以下角度來關注一些訊息:
- 銷售的所有客戶在距離現在的不同時間段內提供的利潤,可以得出銷售客戶開發是否持續以及開拓新客戶的能力
- 對不同銷售進行對比