背景

接觸Tableau好幾年了，通過找資料自學以及在工作上的不斷學習及實踐，慢慢的對於Tableau的使用越來越熟練，但是隱約覺得知識點太零散沒有體系框架，因此專門找了課程研究學習，為了便於知識點的掌握及後續的鞏固，我將按照課程及自己在工作中的經驗對知識點進行框架的梳理，並一個板塊一個板塊的在知乎上進行記錄。

首先，接觸Tableau的第一步，也就是對數據源的操作，因為有了數據源，你才能夠根據業務對數據進行處理，然後進行後面的可視化。 所以第一章節就是講解數據源連接及操作。

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大綱

下圖是本次內容的大綱，如果看不太清楚也不要緊，後面我會拆部分依次進行講解。

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內容

數據源部分的內容，主要劃分成了3大部分：

• 可連接的數據
• 數據連接的方式
• 數據源操作

其中第3部分「數據源操作」是本次數據源部分最核心的內容。 我們首先來講第1部分。

1、可連接的數據

（1） 到檔

在工作上主要是用到Microsoft Excel、文本文件和空間檔這3種，Microsoft Excel就是以".xls"，".xlsx"，".xlsm"結尾的檔;常用的".csv"結尾的檔是文本檔，所以在連接選擇的時候要注意，選擇對應的類型即可，不然可能找不到對應文件的情況;空間檔是在畫地圖不用自帶經緯度時用到的檔。 其他用到的不多，需要用到時，百度即可。

（2） 到伺服器

到伺服器這一部分是用的比較多的，因為稍微數據量大點的公司，都會有自己的資料庫，MySQL或是Oracle，有大數據平臺Hadoop的，也是可以通過連接伺服器連接的。 由於我們公司還有三方數據平臺Google Analytics，所以部分數據還需要連接GA。 公司購買了正版的Tableau，那麼還會多一個Tableau Server的伺服器端，提取的數據源可以上傳到Server上，可以反覆調用，伺服器上其他使用者發佈的數據源，也能夠調用。 由於我截圖的是家裡破解版本，所以沒有Tableau Server選項。 Tableau連接支援的伺服器類型是特別特別多的，基本上都是能夠支援的。

（3） 已保存資料來源

是Tableau本身自帶的一些數據源，你自己保存的數據源也會在這裡顯示。

2、數據連接的方式

• 即時
• 數據提取

數據連接的方式可以分為2種，各自都有自己的應用場景

（1） 即時

當在開發介面做的任何一個操作，Tableau都會將它轉換成一個查詢代碼發送到伺服器，執行查詢以後再將結果反回到Tableau進行顯示

【使用場景】：

1. 對數據的準確性要求特別高，以比較短的間隔比如秒級來掌握原始數據發生的變動
2. 對數據的保密性要求很高，不允許將數據拷貝，或是保存在其他地方，只能聯接到指定的伺服器上進行操作
3. IT基礎設施非常好，伺服器的硬體，網路的頻寬等都很強大 ，可以支持即時的操作形式

（2） 資料提取

為了解決現在大數據特別的多，數據會很大，幾億幾十億的情況，大量數據會給開發操作帶來性能上和實效性方面的延遲

【使用場景】：

使用場景和"即時"相反。

【實際工作中數據提取和數據刷新】：

由於數據源本身數據量大，每天需要刷新的數據量很多，而且本身對實效性也沒有那麼敏感，因此我們採用的是N+1的模式進行數據提取刷新的，就是今天提取刷新昨天的數據，時間間隔會有1天，而且因為需要刷新的數據源很多，根據數據源的重要程度及刷新時間的需求，會進行不同時間的自動刷新設置。 比如很重要的流量、銷售數據，就會每天在最核心的時間段刷新，而不需要每天關注的流程數據源，就可以根據業務需求進行頻次的設置，可以隔2天刷新，或者是設置在下班后的時間段刷新。 一定不要同一時間段刷新，這樣會造成伺服器的負擔，也會使得重要數據源一直在排隊沒有刷新。

3、數據源操作

• 聯接
• 並集
• 數據混合
• 其他特殊數據源的操作

這一部分的內容是數據源部分很核心的內容，是在工作中用Tableau進行取數的第一步，數據分析的原數據都錯誤的話，再怎麼進行數據處理可視化都是徒勞。

如果本身很熟悉資料庫MySQL取數，那麼這一部分就很好掌握，聯接和SQL語句的join的思想是完全一致的。 並集也就是MySQL的UNION ALL。

（1） 聯接

1） 4種聯接類型

上圖為Tableau的聯接介面，左表為"訂單"，右表為"退貨"，通過連接條件進行連接，可以是單個，也可以是多個，上圖條件就是"訂單"表裡的"訂單ID"字段和"退貨"表裡的"訂單ID"字段進行匹配，相同的就能匹配上，不相同就匹配不上。

兩個表的聯接方式有4種，分別是：

方式	定義
內聯接	兩個表的交集，兩表匹配不上的部分不返回
左聯接	以左表為準，生成的表將包含左側表中的所有值以及右側表中的對應匹配項，未匹配上的返回null值
右聯接	和左聯接思想一致，只是以右表為準，生成的表將包含右側表中的所有值以及左側表中的對應匹配項，未匹配上的返回null值
完全外部聯接	包含兩個表中的所有值。 當任一表中的值在另一個表中沒有匹配項時，返回null值

聯接的4種方式我在這裡不重點詳細講解，會MySQL中join的部分看到就知道在Tableau中如何操作。 我後面會專門寫一篇MySQL的join部分的詳細篇，舉例展示執行結果，對比結果清楚的知道這幾種join的區別。

2）2種聯接方式

第一種：同資料庫聯接

2個表都來自於同一個資料庫，下圖中的「訂單」和"退貨"表都是來自於"範例 - 超市"這個資料庫。 可以看到2個表和「範例 - 超市」資料庫的顏色都是藍色，說明2個表都是來自「範例 - 超市」資料庫的。

第二種：跨資料庫聯接

下圖中的"user_info"來自Excel"user"，而"operation"來自MySQL資料庫，並不是來與同一源，從顏色就可以看出，源和表的顏色是一致的，這裡出現了2種顏色。

（2） 並集

並集其實就是MySQL中的UNION ALL操作，也就是將格式相同的不同表合併在一起。

有2種：手動合併、通配符合並

第一種：手動合併

如下圖，先連接到excel表「成績表」，然後表中的3個sheet表是格式一致，不同班級的成績，需要合併，就直接把3個表拖到並集框裡面，最後點擊確定就可以了。

第二種：通配符合並

資料夾有這樣3個Excel表，是3個班的成績，需要把這3個Excel表合併

可以看出Excel表名的只有班級的尾綴不一致，因此我們可以加一個"*"代表通配符，這樣把選中的資料夾下，名字以"成績表"為前綴的所有Excel都合併起來。 Tableau提供了更強大的功能，可以將搜索擴展到子資料夾以及父資料夾，符合匹配條件的都可以合併，如果需要的話直接勾選即可。 這個例子不涉及到子資料夾或是父資料夾，所以不勾選。

（3） 數據混合

1）定義

2個數據源進行混合，1個是主數據源，1個是輔助數據源;2個數據源之間至少有1個字段可以進行關聯;主數據源和輔助數據源並不是絕對的，是由工作表決定的。

注意：2個數據源之間的關係是Tableau工作簿級別，誰是主誰是輔是在工作表級別設置的，它是可以互換的。

從上圖可以看出，2個數據源有相同的欄位"產品名稱"，可以混合數據源按照不同維度進行銷售數據的統計。 並且「產品清單」中的「產品型號」和「產品銷售明細」中的「產品編號」其實是統計的同一個字段，只是兩個數據源中的欄位名不一致，可以利用下面要講的編輯關係來手動建立聯繫，從而統計「產品型號」的銷售情況，並知道哪些產品型號是沒有銷售，哪些是有銷售的。

2）編輯關係

關係決定輔助數據源中的數據和主數據源的聯接方式

如上圖，編輯關係有2種，第一種是如果2個數據源的欄位相同，那麼Tableau會自動默認2個字段的關係，比如"產品名稱"這個字段;另一種是可以手動編輯關係，比如"產品清單"中的"產品型號"和"產品銷售明細"中的"產品編號"，就可以點擊"添加"手動編輯關係，步驟如下圖：

備註：如果不需要的關係可以手動刪除，自動默認的關係和自定義的關係都可以手動刪除。

下面我們來進行數據混合的演示：

資料混合說明：

a. "產品清單"是主數據源，數據源為藍色，"產品銷售明細"是輔助數據源，數據源為橙色。 工作表中行位置的欄位名有橙色標識的，表示這些欄位是來自於「產品銷售明細」輔助數據源。 沒有顏色標識的標識這些欄位是來自於「產品清單」主數據源。

b. 輔助數據源「產品銷售明細」的維度欄裡面2個字段「產品名稱」和「產品編號」後面都有一個紅色的連接符，這個說明工作表中的數據統計這2個字段已經和主數據源連接了。 這2個字段就是之前我們建立了關係的2個字段，「產品名稱」是本身與主數據源同名，默認關係，「產品編碼」是自定義建立的與主數據源的關係。

c. 工作表裡面銷售量和銷售額都是根據「產品名稱」和「產品型號」進行了聚合。 其中"產
品型號"=PP，"產品型號"=PP_1的銷售數據為null，說明輔助數據源中並沒有PP_1的銷售記錄。

d. 工作表中「使用者名」有部分是"*"，說明購買這些產品的使用者並不是一個，"使用者名"=C，說明購買 HH_1的使用者只有C一個人，HH_2顯示為"*"，說明購買的人有多個。

3）與左聯接的差異

數據混合看起來有點類似「左聯接」 的操作。 但它只是類似左聯接，和左聯接還是有著本質的差異的。

數據混合：是對2個數據源單獨進行查詢操作，再將結果集聚合到同一粒度，最後類比左聯接得到一個結果集

左聯接：是把關聯操作發送給伺服器，然後進行查詢得到的結果集返回到Tableau，最終以1個數據源的形式保存下來

（4） 其他特殊數據源的操作

這個部分的知識點是在實操時可能會遇到的問題，有一定的小技巧，但是容易被忽視，或是不知道該怎麼操作的情況，我覺得算是比較常見也比較有用的操作技巧。

1）數據提取時按照日期維度聚合

我們在提取數據的時候有這樣的需求：我們的日期維度是以日來統計的，但是我們接下來統計的數據的維度都是以月來統計的。 那麼我們可以在提取數據的時候，就以日期維度「月」來進行數據的聚合，這樣數據源會比較小，可能按日的維度有幾十萬條，但是按照月統計可能就只有幾千條了，所以整個數據體量少了很多。

這個小知識點的操作步驟如下：

2）使用數據解析器

我們在讀取一張Excel表時，是下面這種情況，我們所需要的數據並不是從第一行直接開始。

直接Tableau讀取的話，會出現下圖這種情況，這種格式並不是我們想要的，我們只需要從第3行開始的數據。

這種情況，只需要勾選工作表連接頁面的"已使用數據解析器清理"就可以了，下圖可以清楚看到上面出現的數據提取問題已經處理完成了。

3）數據透視表

我們有時候在讀取Excel數據的時候，很多情況就是左邊表的樣式，會把不同年份的度量值列出好幾列，但其實這幾列值都是同一類數據。 這種在做底層數據處理以及可視化的時候就特別不好操作，我們需要變換成右邊表的格式，將年份作為維度值，就像透視表處理的一樣。

這種情況，只需要按照這個步驟處理即可：「連接」頁面 —>選中要轉換成維度的度量列—>右鍵「數據透視表」—>進行欄位重命名

4）欄位名稱用於第一行中

有的時候在讀取Excel數據表時，欄位名寫的數位形式，預設用Tableau讀取的時候，就會出現下面的右邊圖這樣的形式，不會把第一行直接作為欄位。

這種情況，按照下圖的演示步驟操作即可，處理完后就會變成下面正確的表格。

結束

以上就是第一部分《數據源連接及操作》的所有內容，如有任何錯誤的地方請大家指正，謝謝！